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    CADAS:美国民航发展现状及趋势观察(一)

     2018-03-26 来源:民航资源网 作者:查小萌  [投稿排行榜]
    2018-03-27 09:51:50

    北京到上海汽车 www.dfc711.club 我来说两句(2) 分享

      本报告旨在从美国民航业的发展历程和现状中总结经验,并预测未来发展趋势。分析发现:美国第一民航大国的地位在未来五年内仍将保持,国内市场得益于兼并重组带来的运力管控而呈现出客座率不断上升、票价水平增长的态势,但在国际市场上外航带来的竞争压力越来越大,航空联盟和JV成为增强国际航线竞争力的主要措施。由于美国航班总量小于十年前水平,再加上NextGen的稳步实施,未来美国机场产能释放的瓶颈更多在于地面基础设施配套,而非天上空域限制。

      自1978年开始放松管制以来,美国民航行业经过一轮又一轮的竞争、兼并、联合、重组,不断有公司被市场淘汰而倒闭,也有优秀者脱颖而出不断发展壮大。随着市场竞争机制充分发挥作用,以及民航体量越来越大,再加上科技的日新月异,美国民航业已处于比较成熟的发展阶段。根据国际航空运输协会(IATA)的数据,2017年全球航空旅客总量为40.8亿人次,同比增长7.1%,其中美国的客运量为8.4亿,同比增长2.6%,全球占比为20.6%,位居世界第一,是第二名中国的1.5倍。

      报告主要分以下几个方面:美国民航整体民航市场、航空公司篇、机场篇、空管(NextGen的实施现状)。主要结论如下:

      1)美国民航旅客运输量在过去8年保持连续增长,其中国际旅客增长快于国内旅客增长,截止2017年,美国的国际旅客周转量已经连续五年超过国内旅客周转量。而国际市场上,外航的抢食越来越突出。国际旅客的增长点主要来自中东和中国,然而这两个区域的增长却来自于外航在对运市场上的份额不断扩大。根据FAA的预测,下一个五年(2018-2023)美国航空客运量的年平均增速为1.8%,在中国能够保持十三五增速的前提下,美国将于2023年被中国超越。

      2)美国民航业经过长时间的恶性竞争以及行业波动后,各大航空公司通过兼并重组实现运力集中控制,通过市场垄断地位对供给和需求进行调节,通过减缓运力引进速度提升客座率和票价水平,从而实现连续盈利。

      3)在公共机场未来基础设施建设的预算来看,来自特朗普政府的积极信息并不多,包括机场改善项目资金缩减、FAA整体预算减少等。同时,机场私有化的重新推动也将对未来的基础设施的不确定性产生影响。

      一、美国整体航空市场趋势分析

      美国民航运输量于2017年达到历史最高点,接近10亿人次(这里的分析含外航),相比于2007年(经济?;埃┑?.4亿人次增长14%,相比于2009年的7.7亿人次(经济?;凸龋┰龀?5%。其中国际增长快于国内增长,与整体旅客运输量的两个增长率相对应,国际的两个增长率分别为41%和49%,国内为8%和19%。经济?;怨谑谐〉挠跋旄?,2015年才恢复到2007年的水平,而国际市场2010年即恢复到2007年水平。国际旅客比例从2006年的19%上升到2017年的23%。

      其中,外航航班的持续增长是国际旅客增长的强大动力,2016年外方承运人首次超越美国本土承运人,2017年,这个差额继续加大。在中国等地区至美国的航线上,航权成为了?;け就脸性巳耸谐》荻畹谋诶?。

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      国际旅客量不断增长,都来自哪里呢?图3展示了美国前30大国际市场国家分布。2016年,这30个国家的国际市场对运量占美国整体国际旅客量的85.4%,排在最前面几个国家分别是加拿大、墨西哥、英国、日本和德国,而增长最快的对运国家则是中国、阿联酋、土耳其、卡塔尔和冰岛,2010-2016年的年均复合增速都在20%-30%。而在这些对运市场上,运量增长则更多来自外航的增长。

      在美国至中国市场上,美国承运人的市场份额从2010年的62%下降到2016年的42%,中国一区和二区至美国的中方航权早已用尽,新一轮航权谈判迟迟未开始,阻力更多来自美方,航权已经成为限制中方承运人进一步夺取中美市场的筹码。相比于航权,中国繁忙机场的时刻成为美方承运人更头痛的问题。据悉,民航局将于2018年下半年和美国运输部举行中美航空运输发展政策高级别对话会议,最主要的议题即是中美航权的进一步开放问题。

      而在美国至中东(阿联酋、土耳其、卡塔尔)市场上,已经都是中东承运人的天下,包括阿联酋航空、土耳其航空、卡塔尔航空和阿提哈德航空。其背后的主要原因是美国与海湾地区的“开放天空”协议,中东航空公司不断开往从迪拜、伊斯坦布尔、多哈、阿布扎比等地前往美国的航线,直接逼停了所有美国航空公司在这些航线的航班。

      值得一提的是,据相关新闻报道:2015年以来,以美国航空,美联航和达美航空为首的美国航空公司一直在跟美国政府施压,他们声称中东三大航空公司(阿联酋航空、卡塔尔航空和阿提哈德航空)从2004以来从政府那里接受了超过500亿美元的补贴,然后通过压低票价的方式形成不正当竞争。不过特朗普的前任,奥巴马政府没有对中东的航空公司采取行动。但是,中东三大航从来没有承认过“巨额补贴”的指控。

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      据美国国家旅游办公室(NTTO)数据显示,2016年,美国共接待入境游客7587万人次,同比下降2.1%,这是继2009年之后,入境游客数量第一次下降。而2017年这种势头并没有好转,截止到9月数据,同比下降3.8%。

      2016年,美国出境游客共计8023万人次,同比增加8%,出境游的增长抵消了入境游的下滑,使得整体出入境游客量保持增长态势。

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